內(nèi)蒙古產(chǎn)權(quán)交易中心有限責任公司受委托，對鄂爾多斯市通用航空有限責任公司32.68%國有股權(quán)進行公開轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價為1633.8萬元，歡迎社會各界投資人咨詢洽談。
?? 一、?標的企業(yè)基本情況
鄂爾多斯市通用航空有限責任公司（簡稱：通用航空公司），成立于2003年4月23日，注冊資本：伍仟萬元，經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：甲類：人工降水、醫(yī)療救護、航空探礦、空中游覽、公務(wù)飛行、私用或商用飛機駕駛執(zhí)照培訓(xùn)、通用航空包機飛行；乙類：航空攝影、氣象探測；丙類：飛機播種、空中施肥、空中噴灑植物生長調(diào)節(jié)劑、空中除草、防治農(nóng)林業(yè)病蟲害、草原滅鼠、航空護林、空中拍照（通用航空企業(yè)經(jīng)營許可證有效期至2015年5月17日）。
?? 通用航空成立于2003年，是經(jīng)國家民航局批準成立的甲類通用航空企業(yè)，主運行基地為內(nèi)蒙古鄂爾多斯市民航機場。
?? 二、?標的企業(yè)股東構(gòu)成及持股比例
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股東名稱 |
出資金額（萬元） |
出資比例（%） |
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內(nèi)蒙古西蒙集團有限公司 |
3366.20 |
67.32 |
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鄂爾多斯市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司 |
1633.80 |
32.68 |
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合計 |
5000.00 |
100 |
?? 三、?標的企業(yè)近三年來財務(wù)狀況
資產(chǎn)經(jīng)營狀況表
?????????????????金額單位：人民幣萬元
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項目 |
2011年12月31日 |
2012年12月31日 |
2013年12月31日 |
2014年3月31日 |
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資產(chǎn)總額 |
9,471.11 |
12,254.82 |
14,805.96 |
22,200.74 |
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負債總額 |
4,417.47 |
7,096.15 |
9,784.54 |
17,494.44 |
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凈資產(chǎn) |
5,053.64 |
5,158.67 |
5,021.42 |
4,706.30 |
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項目 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2014年1-3月 |
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營業(yè)收入 |
2,126.89 |
2,493.22 |
2,739.16 |
280.41 |
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利潤總額 |
138.71 |
164.11 |
208.45 |
-324.79 |
|
凈利潤 |
113.86 |
123.08 |
164.86 |
-324.79 |
?
通用航空公司2014年3月31日資產(chǎn)負債表??????單位：元
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資????產(chǎn) |
期末余額 |
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） |
期末余額 |
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流動資產(chǎn)： |
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流動負債： |
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貨幣資金 |
39,213,701.81 |
短期借款 |
69,100,000.00 |
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應(yīng)收票據(jù) |
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交易性金融負債 |
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應(yīng)收賬款 |
12,161,139.50 |
應(yīng)付票據(jù) |
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??減：應(yīng)收賬款壞賬準備 |
339,285.24 |
應(yīng)付賬款 |
632,174.29 |
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應(yīng)收賬款凈額 |
11,821,854.26 |
預(yù)收款項 |
170,000.30 |
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預(yù)付款項 |
5,760,804.73 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
|
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其他應(yīng)收款 |
9,465,162.19 |
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 |
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??減：其他應(yīng)收款壞賬準備 |
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應(yīng)付職工薪酬 |
1,004,811.66 |
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其他應(yīng)收款凈額 |
9,465,162.19 |
應(yīng)交稅費 |
-9,143,300.83 |
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買入返售金融資產(chǎn) |
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應(yīng)付利息 |
5,984,497.62 |
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存貨 |
2,639,414.56 |
應(yīng)付股利 |
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??減：存貨跌價準備 |
|
其他應(yīng)付款 |
42,462,698.57 |
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存貨凈額 |
2,639,414.56 |
流動負債合計 |
110,210,881.61 |
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其他流動資產(chǎn) |
422,559.80 |
非流動負債： |
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流動資產(chǎn)合計 |
69,323,497.35 |
長期應(yīng)付款 |
64,733,503.43 |
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非流動資產(chǎn)： |
|
非流動負債合計 |
64,733,503.43 |
|
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長期應(yīng)收款 |
4,530,053.00 |
負債合計 |
174,944,385.04 |
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固定資產(chǎn) |
66,029,168.04 |
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
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??減：累計折舊 |
10,243,674.51 |
實收資本（或股本） |
50,000,000.00 |
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??減：固定資產(chǎn)減值準備 |
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資本公積 |
1,121,814.80 |
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固定資產(chǎn)凈額 |
55,785,493.53 |
減：庫存股 |
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在建工程 |
86,137,313.53 |
盈余公積 |
287,934.96 |
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??減：在建工程減值準備 |
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一般風險準備 |
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在建工程凈額 |
86,137,313.53 |
未分配利潤 |
-4,346,733.12 |
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長期待攤費用 |
6,231,044.27 |
外幣報表折算差額 |
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遞延所得稅資產(chǎn) |
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歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 |
47,063,016.64 |
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其他非流動資產(chǎn) |
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少數(shù)股東權(quán)益 |
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非流動資產(chǎn)合計 |
152,683,904.33 |
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 |
47,063,016.64 |
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資產(chǎn)總計 |
222,007,401.68 |
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 |
222,007,401.68 |
?
?? 四、?標的企業(yè)優(yōu)勢
1、公司現(xiàn)有規(guī)模和未來規(guī)劃
公司現(xiàn)執(zhí)管4個系列6種機型的飛機18架，其中Y-5型飛機2架；Y-5B型飛機8架；Y-12型飛機2架；鉆石DA-40D型飛機2架；DA-42NG飛機1架；鉆石訓(xùn)練模擬機1架；空中國王C90GTi公務(wù)機2架，公司機隊規(guī)模位居全國通用航空企業(yè)前三甲，已安全無事故飛行12800多架次，累計達30000多小時。公司能夠針對不同客戶的需求提供安全、快捷、舒適、專業(yè)、高效、周到的服務(wù)。擁有12650平方米的停機坪、500平方米的維修機庫、200平方米的維修工作間、500平方米的航材庫和1200平方米的辦公樓。
到2020年末，公司將累計投資100億元，使航空機隊規(guī)模達到200架，自主建設(shè)運營通航基地機場及通勤機場10個、直升機制造工廠1個、飛機維修基地5個。屆時公司將成為集通用航空作業(yè)、飛行員培訓(xùn)、機務(wù)人員培訓(xùn)、公務(wù)機運營、航空救援、通勤航空運營、飛機制造、銷售和售后服務(wù)為一體的全國最大的通用航空公司，并力爭在“十二五”期間實現(xiàn)上市。
2、公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域
公司的作業(yè)范圍覆蓋除青海、西藏、新疆以外的全國大部分地區(qū)，業(yè)務(wù)范疇包括：農(nóng)業(yè)、建筑、攝影、勘探、觀測與巡查、搜索與救援、警備、新聞報道、人員與物品運送、觀光旅游、公務(wù)飛行、試驗飛行等。
（1）農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)
通用航空在農(nóng)林業(yè)中的運用可減少自然災(zāi)害損失、造林植被、防止水土流失及城市沙漠化。
公司作業(yè)項目：航空護林、飛播造林、除草殺蟲、飛機滅蝗、人工降雨、森林消防。
（2）國土開發(fā)與保護
通用航空在土地規(guī)劃、礦產(chǎn)開發(fā)、防止盜采盜伐、保護自然生態(tài)景觀等方面發(fā)揮了重要的作用。
公司作業(yè)項目：航空攝影、土地丈量、礦產(chǎn)勘查、地質(zhì)測量、國界巡邏。
（3）公務(wù)飛行
致力于為中外政要、高層政府官員、商界領(lǐng)袖等提供尊貴、高雅、安全、舒適、快捷、私密的公務(wù)飛行服務(wù)。
公司地面代理業(yè)務(wù)：為公務(wù)機提供相關(guān)地面服務(wù)，機組、乘客手續(xù)辦理、飛機航前航后機坪服務(wù)、機組往返酒店和機場地面交通、航務(wù)服務(wù)、機組客房、客人休息室、各項費用代收。
公司進出機坪服務(wù)：為公務(wù)機機組、乘客提供進出機坪服務(wù)。
公司包機租賃業(yè)務(wù)：自行開發(fā)市場，開展包機租賃。
（4）飛行培訓(xùn)
公司航校是培養(yǎng)高品質(zhì)國際化的飛行人才的專業(yè)航空培訓(xùn)機構(gòu)，擁有私用駕駛執(zhí)照與商用駕駛執(zhí)照培訓(xùn)資質(zhì)，訓(xùn)練機群主要包括單發(fā)航空器DA-40和雙發(fā)航空器DA-42兩種機型。公司的飛行教員擁有豐富的飛行經(jīng)驗和過硬的教學(xué)技能，并與多家航空公司達成了合格學(xué)員就業(yè)意向，就業(yè)渠道寬廣。特別是，公司在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗投資興建了通勤通用機場，為更好地開展飛行培訓(xùn)提供了強有力的硬件支撐。
主修課程：私照單發(fā)、雙發(fā)（商照）駕駛執(zhí)照課程；飛機類儀表等級課程。
3、公司積極開拓市場
面對外省通航公司全面進入內(nèi)蒙古飛播作業(yè)市場、東北護林業(yè)務(wù)萎縮、Y5市場作業(yè)價格下降、飛行技術(shù)人員短缺等諸多不利因素，公司上下全員行動，加強客戶服務(wù)，在保住傳統(tǒng)作業(yè)市場的同時，積極拓展新市場。一是完成了北京新天地公司C90飛機（B-7758）的接機和托管工作，占領(lǐng)了高空航拍市場，為高性能飛機的托管工作打下了堅實基礎(chǔ);二是對自有C90（B-3913）飛機進行了高空照相窗口改裝，且市場已經(jīng)落實。
4、政策補貼
公司認真研究行業(yè)政策，積極爭取各項稅收、補貼優(yōu)惠，2014年爭取通用航空專項資金406萬元。
?
? 五、?行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢
我國通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴重滯后，未來市場潛力巨大。我國通用航空起步晚，發(fā)展現(xiàn)狀都明顯落后于美國。2013年，中國通用航空總作業(yè)時間只有59.1萬小時，是美國的2.5%，飛行器數(shù)量?1519?架，是美國的?0.55%。同時，中國在通用航空運營企業(yè)、機場數(shù)量和飛行員數(shù)量分別是美國的18.9%、?1.25%和5.9%。美國通用航空年產(chǎn)值1500億美元，按照?2013?年16.78萬億美元GDP?計算，通用航空對GDP的貢獻率接近1%。?而中國通用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值僅60億元，對GDP的貢獻度（2013年我國GDP?為57萬億元）基本忽略不計。
通航政策加快推出釋放落后體制禁錮，未來十年產(chǎn)業(yè)迎來大發(fā)展。目前，我國通用航空的發(fā)展仍處于政策導(dǎo)入期，我國對通用航空的管理正在有條件地逐步放開。目前《低空空域管理使用規(guī)定（試行）》征求意見稿已成型，正在征求軍民航等方面意見。預(yù)計?2015?年通航相關(guān)系列政策加快出臺，通用航空將迎來史無前例的發(fā)展機遇。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于促進民航業(yè)發(fā)展若干意見》提出的通航發(fā)展目標，到2020年通用航空飛行總量達?200萬小時，年均增長?19%，可以預(yù)見未來我國通用航空發(fā)展空間巨大。
